1、深思电子 公司作为身份识别领域龙头,现形成了三层次业务梯队:身份认证解决方案、行业深耕解决方案与智能认知解决方案(商业人工智能系统)。我们认为未来随公司行业深耕方案业务的快速放量和智能认知解决方案业务的逐步落地,公司营收和利润有望进入快速发展通道。 考虑公司业务协同与未来并购预期,我们认为公司合理价格区间为 21.06-22.56 元,首次覆盖给予“增持”评级。 2、三安光电 公司大举投资333亿,前期预计还是以LED芯片扩产为主。在LED芯片行业格局明朗, 下游需求持续增长的背景下, 三安光电作为行业龙头再次祭出庞大扩产计划,一方面强势稳固了现在及未来的龙头地位,另一方面也给予中小芯片厂及潜在新进入者以有效威慑,有助于行业良性发展。 我们判断行业明后年供给仍然偏紧,龙头扩产有必要也有效,三安扩产既是公司魄力显现,也为行业带来正面效用。
3、闻泰科技 闻泰科技为全球主流品牌提供产品研发设计和生产制造服务,经营模式包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理, 对应项目开发费、技术提成费、代工费、采购费四项收入。 嘉兴制造基地月产能 3.5KK,拥有自动化程度最高的 SMT/组装,并且拥有模具/冲压/注塑制程。
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