1、湘电股份 军民融合是未来看点 认为公司在“十三五”期间将治理重心从收入增速转向盈利能力，重点改变产品收入结构，提升综合毛利率；且公司将发挥董事长的军工行业背景和资源优势，积极推动军工业务做大做强，带来业绩与估值的戴维斯双击。我们预计公司2016-2018年的归母净利润分别为1.93 亿元、4.03 亿元和6.67 亿元，对应每股收益分别为0.20、0.43、0.71/股，当前股价对应估值分别为78 倍、36 倍和22 倍。 2、麦捷科技 增发落定长期看好 认为滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一，根据通信标准升级及5G对物体接入的范围考虑，滤波器市场的空间将成倍增长。公司瞄准相关市场，通过定增项目布局SAW滤波器，有助于打破国外厂商在该领域的垄断，卡位SAW滤波器国产化，在具备高毛利率的情况下进行进口替代，并带来业绩的快速增长。
3、华鲁恒升 坐享行业改善红利 我国乙二醇约70%依靠进口，具备极大的进口替代空间。而煤制乙二醇相比传统的石油制备乙二醇具备成本优势，是我国未来的主流。华鲁恒升通过不断的技术改进，目前5万吨煤制乙二醇已经实现盈利，且相比业内其余煤装制乙二醇装置具备显著成本优势，并与多家聚酯企业达成了定向合作协议，预计未来50万吨乙二醇项目建成后，可实现年营业收入19亿元，利润约3亿元。
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