1、三峡水利 重点关注后续进展 地区优势显著，受益国企改革和电力改革。公司集水力发、输、配、售电业务一体，拥有完整的发、供电网络，厂网合一，是重庆市万州区电力供应的龙头企业，也是重庆最后一张地方电网，区域优势和特色显著。公司目前实际控制人仍为水利部，后续国企改革推进有望为公司带来新看点。同时，公司外购电占比较大约达2/3，在电力改革推进下公司有望获得更多电源渠道和更低电价，若公司外购电由低价的水电替代我们测算其净利润弹性有望增厚1亿元以上，实质受益于电力改革。 2、好想你 消费品亮点稀缺 抱抱果销售火爆 考虑百草味并表影响在内，预计公司2016/17年收入分别为22.49亿元和48.58亿元，净利润分别为0.64亿元和1.32亿元。其中百草味2017年收入规模预测38亿元，谨慎给予2.5倍市销率(P/S)估值对应市值95亿元，好想你原业务2.5倍p/s 估值26亿元，合计市值121亿元，对应目标价46.90元，较当前股本摊薄后91亿市值有30%以上空间。
3、芭田股份 开启与全国供销系统合作新征程 公司技术实力处于全国领先水平，高塔造粒技术属于国内首创，2015年公司产品价格逆势提升，从2014年2692.55元/吨提升至2735.24元/吨。技术实力领先、产品附加值高是公司的核心优势。未来公司将持续优化销售渠道，与苏州微销通合作，开启与全国供销系统合作的新征程。
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