1、聚光科技 业绩稳健 加速开展PPP项目 我们看好公司打造综合环境服务商的战略思路，以及公司在环境保护综合治理及PPP模式中的竞争优势。暂不考虑非公开发行股票摊薄影响，我们预计公司2016-2018EPS分别为0.76、0.99、1.35，对应当前股价PE为41.39、31.66、23.14倍。 2、盛运环保 垃圾焚烧进入业绩兑现期 公司垃圾焚烧电厂逐步建成投运，提升公司业绩。打造综合性固废处置平台，在PPP和产业园区方面加大拓展力度，发展空间广阔。公司股价具有安全边际，业绩增速高，外延有预期。我们预计2016-2018年归属净利润4.07/5.79/6.76亿元，EPS为0.31/0.44/0.51元，对应PE为32/23/19倍。
3、北特科技 定增释放产能 EPS替代空间巨大 基于公司在转向器齿轮配件及减震器活塞杆双业务细分领域的核心工艺和龙头地位，我们看好公司在后续EPS电子转向在汽车渗透上升中带来的量价齐升的增量空间、减震器活塞杆空心轻量化的创新工艺对市场竞争力的提升、产能释放以及产品结构调整带来的盈利质量改善。
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